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澳门威尼斯人网上娱乐:【广发策略】创新视角下的先进制造业主题投资——一周“主题说”11月第2期

时间:2017-11-27 11:24:46  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:1、在全球工业4.0的浪潮推动和国内“制造强国”政策趋势下,先进制造业未来将成为实体经济崛起的主要动力。2、新时代”强调经济动能转换,先进制造业成为政策发力重点。3、创新角度下的先进制造业:从一级到二级,从技术创新到产业应用。包括一级市场和核心技术更迭两大维度。5、主题策略层面,...
1、在全球工业4.0的浪潮推动和国内“制造强国”政策趋势下,先进制造业未来将成为实体经济崛起的主要动力。
2、新时代”强调经济动能转换,先进制造业成为政策发力重点。
3、创新角度下的先进制造业:从一级到二级,从技术创新到产业应用。包括一级市场和核心技术更迭两大维度。
5、主题策略层面,我们建议重点把握以下三条投资主线:1)主线一:基础工业升级。建议关注电力智能化转型和军事力量现代化升级。2)主线二:绿色制造。建议关注传统制造业绿色化改造和发展绿色制造新兴产业。3)主线三:战略性新兴产业。建议关注5G、AI、物联网和新能源汽车等领域。
引言
2017年10月18日,“十九大”报告提出要“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”,“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”。我们认为,在全球工业4.0的浪潮推动和国内“制造强国”政策趋势下,先进制造业未来将成为实体经济崛起的主要动力。
从政策层面来看,先进制造业包括工业强基、绿色制造、战略新兴产业、信息化和工业化融合等发展方向,重点发展包括新一代信息技术、节能与新能源新材料、先进轨交装备等10大领域。
从创新层面来看,技术创新是先进制造业发展的核心要素之一,建议主要从两条主线关注技术创新发展趋势:1)一级市场维度,目前传统的“互联网+”活跃度开始降低,热点逐步转向人工智能等新兴科技;2)核心技术更迭维度,建议主要关注包括技术标准确立(如5G、物联网)、从“0”到“1”技术创新(如AI芯片)、技术瓶颈突破(如新能源汽车)等方面。
主题策略层面,我们建议把握政策和技术创新双轮驱动下先进制造业投资机会,具体可以划分为基础工业、绿色制造及战略新兴产业三条主线:1)主线一:基础工业升级。建议主要关注电力智能化转型和军事力量现代化升级;2)主线二:绿色制造。一方面要通过对传统制造业进行绿色化改造,另一方面大力发展绿色制造新兴产业;3)主线三:战略性新兴产业。建议关注5G、AI、物联网和新能源汽车。
1.1 “新时代”强调经济动能转换,先进制造业成为政策发力重点
2017年10月18日,“十九大”报告提出要“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”,“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”。当前阶段,全球新一轮工业革命兴起叠加国内政策驱动,先进制造业有望成为未来我国实体经济崛起的主要动力:
全球视角:新一轮工业革命正在兴起,外部环境压力驱动中国向全球价值链中高端升级。随着大数据、AI等技术不断突破,全球新一轮科技革命与产业变革逐步兴起,主要国家积极出台政策支持科技创新与新产业培育。目前全球价值链进入新一轮调整升级周期,竞争力的新战场已逐步迈向更高价值的先进制造业,外部环境压力驱动中国从“制造大国”向“制造强国”转型。

国内视角:“新时代”强调经济动能转换,先进制造业成为重要的政策发力点,主要包括工业强基、绿色制造、战略新兴产业等发展方向。2015年5月8日,国务院正式印发《中国制造2025》,并设定“三步走”的制造强国战略目标:1)到2025年迈入制造强国行列;2)到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;3)2049年时,综合实力进入世界制造强国前列。从政策部署来看,制造业升级的政策指引包括工业强基、绿色制造、战略新兴产业、信息化和工业化融合等方向,重点发展包括新一代信息技术、节能与新能源新材料、先进轨交装备等10大领域。2017年11月20日,工信部等14个部委联合印发《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,“制造强国”战略政策再度加码,主要包括发挥民间投资作用、工业化与信息化融合、提高基础工业水平、推动绿色制造升级、产融结合、深入推进“走出去”战略等核心要点。

1.2 创新角度下的先进制造业:从一级到二级,从技术创新到产业应用
1)一级市场维度:从“互联网+”到“智能+”
近年来,国内创投投资趋于专业化、机构化,投资全球前沿技术的比重不断增加,一级市场投资对新兴产业发展趋势具有先导性的参考价值。从PE/VC的角度来看,目前国内创业投资呈现出以下特征:
互联网行业虽然仍占据融资主体地位,但活跃度降低,投资趋于理性:从融资走势来看,互联网的融资交易规模继续走低。2017年Q3互联网融资规模降至34.34亿美元,融资规模和案例数分别环比下降58.11%和25.07%,主要是由于大额融资较少,平均融资规模下降,投资更趋于精投优投。
人工智能、金融科技、大数据等新兴科技关注度开始稳步上升:以人工智能为例,据创业邦统计,2017年上半年人工智能领域融资额36亿,融资案例数20起,其中亿元级别融资9起,千万级别融资7起,大额融资数量呈现上升趋势。其中,AI+医疗、智能机器人、计算机视觉等细分赛道最受青睐。



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